We inventariseren uw volledige financiële situatie, inclusief toekomstplannen, verwachtingen, wensen en risicobereidheid.
Zeker bij vermogens vanaf een miljoen euro gaat het om de interactie tussen alle elementen die spelen bij optimaal beheer van uw vermogen en eventuele overdracht daarvan op de volgende generatie. Daarom vergaren wij voor u expertise op alle relevante terreinen:
- Financiële planning
- Beleggen en andere vormen van concreet beheer
- Estate planning
- Fiscale planning
- Begeleiden fiscale (zakelijke en privé) aangiften
- Risicomanagement (verzekeringen)
Uw mandaat
De basis voor full service vermogensbeheer is de door u ondertekende beheerovereenkomst. Daarmee machtigt u ons om namens u beslissingen te nemen die voor een optimaal beheer van uw vermogen nodig zijn. Mede voor de bewaring van uw effecten werken wij samen met diverse gerenommeerde depotbanken.
Indien u een stichting of vereniging leidt, dan heeft u te maken met andere fiscale constructies dan een particulier of ondernemer. In ieder geval wenst u met het vermogen van de stichting of vereniging niet onnodig risico te lopen.
Essence Admin is nog niet geregistreerd bij de AFM en werkt daarom uitsluitend samen met gerenomeerde en geregistreerde partijen. Vraagt u naar hun registratienummer.